Banco Guayaquil fortalece su estructura financiera mediante dos operaciones que, en conjunto, alcanzan hasta $ 150 millones y que apuntan a ampliar los recursos disponibles para financiar a personas, empresas y proyectos productivos en el país.
La primera medida contempla un incremento de $ 100 millones en el capital suscrito y pagado de la entidad, que pasa de $ 715 millones a $ 815 millones. A este proceso se suma una emisión de hasta $ 50 millones en obligaciones convertibles en acciones (OCA), cuyos recursos se incorporan al patrimonio técnico del banco.
Con estas operaciones, la institución fortalece su capacidad para sostener el crecimiento de su cartera, atender nuevas necesidades de financiamiento y mantener inversiones relacionadas con tecnología e innovación.
Mayor capacidad de financiamiento
Según información de la entidad, el fortalecimiento patrimonial permite ampliar su capacidad de financiamiento hasta en $ 1.700 millones adicionales.
Estos recursos se destinan a distintos segmentos de clientes y actividades productivas, en un contexto en el que la disponibilidad de crédito constituye uno de los componentes para financiar inversiones, capital de trabajo y proyectos empresariales.
El proceso se desarrolla tras 103 años de actividad de Banco Guayaquil y forma parte de las decisiones de la entidad para mantener niveles de capital que respalden el crecimiento de sus operaciones.
Accionistas cubrieron el capital previsto
El 100 % del capital planteado para el aumento fue suscrito entre Corporación MultiBG – principal accionista de Banco Guayaquil- y los accionistas minoritarios del banco.
Para lograr este objetivo, dentro de la estructura de la operación consta un financiamiento sindicado de $ 83 millones otorgado a Corporación MultiBG. La transacción fue estructurada por Banco Santander y cuenta con la participación de seis instituciones bancarias internacionales: Bladex, Ficohsa, Lafise, Towerbank, Prival y el propio Santander.
La combinación del incremento de capital y la emisión de obligaciones convertibles en acciones da a Banco Guayaquil un mayor margen patrimonial para respaldar sus operaciones de crédito y continuar con sus planes de inversión y crecimiento.
